权力掮客迈克继续在金丝笼般的金斯敦市周旋于警察、囚犯和黑帮之间，这次他要面对的是联邦调查局的干预。
在第三季中，金斯敦市的局势变得更加复杂。联邦调查局认为当地警方与迈克领导的“市长”系统勾结，贪污腐败，决定介入调查。与此同时，监狱内一个新崛起的黑人帮派与原有的白人至上帮派爆发了血腥冲突，导致多名狱警伤亡。迈克夹在联邦探员、愤怒的警察局长、虎视眈眈的黑帮老大以及想借机夺权的政客之间。为了维持那个摇摇欲坠的“平衡”，他不得不做出一个违背道德的交易：向联邦出卖一个黑帮头目的情报，换取对地方调查的撤销。然而，他的侄子在这个过程中被卷入枪战而身受重伤。季末，迈克坐在医院走廊，眼神空洞，他赖以生存的这个“系统”正在反噬他自己。
本季的剧本比前两季更加压抑和黑暗，将“系统之下无完人”的悲剧主题推向了高潮。人物塑造依然丰满，每一个选择都充满了道德困境。虽然节奏沉重得让人喘不过气，但这正是该剧的魅力所在。
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